一圖了解|2023年中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展總結(jié)
2023年雖面臨諸多挑戰(zhàn)，市場(chǎng)需求收縮，給整體行業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展壓力。但雙碳政策之下，應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，產(chǎn)品應(yīng)用范圍更加廣泛，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)建筑業(yè)和制冷需求的增加等為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。
據(jù)《冷暖商情》不完全統(tǒng)計(jì)，2023年度國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)繼續(xù)保持超千億元的市場(chǎng)規(guī)模。意料之外，這一年的市場(chǎng)銷量并未像年初預(yù)期般快速?gòu)?fù)蘇持續(xù)增長(zhǎng)，同比去年基本持平。
雖然市場(chǎng)規(guī)模仍然龐大，但銷量的下滑依然反映出市場(chǎng)的一些挑戰(zhàn)和不確定性。這可能涉及到各種因素，如經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、政策的影響、消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變、庫(kù)存增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等。對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在不確定的環(huán)境下保持穩(wěn)定的發(fā)展，需要深度思考。同時(shí)，更需要關(guān)注市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)和潛在機(jī)遇，以制定出更適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。
一、渠道結(jié)構(gòu)情況
2023年，中央空調(diào)市場(chǎng)的渠道結(jié)構(gòu)并未發(fā)生大的變化，整體保持穩(wěn)定。但因市場(chǎng)多重因素影響，渠道市場(chǎng)反饋顯示，渠道的庫(kù)存率較大，高達(dá)40%左右。
家裝零售市場(chǎng)方面，市場(chǎng)占有率達(dá)到了30.5%。房地產(chǎn)平穩(wěn)、線下營(yíng)銷活動(dòng)的逐漸恢復(fù)，抖音、小紅書等新媒體營(yíng)銷平臺(tái)也積極加大投入，客戶轉(zhuǎn)化率取得了不錯(cuò)的成效。此外主流品牌日立、東芝、三菱重工、大金等持續(xù)投入建設(shè)城市展廳、旗艦店、體驗(yàn)店等，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額及品牌影響力。
精裝配套方面，市場(chǎng)占有率達(dá)到了10.5%。精裝市場(chǎng)主要集中在一二線城市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
工程項(xiàng)目方面，市場(chǎng)占有率最高達(dá)到了59.0%。無(wú)論是品牌廠家還是大型工程服務(wù)商，在選擇項(xiàng)目時(shí)都更加謹(jǐn)慎，這在一定程度上影響了項(xiàng)目增幅。不過(guò)，在國(guó)家政策的支持下，新能源、鋰電等領(lǐng)域的項(xiàng)目開工簽約和投產(chǎn)投用持續(xù)增加，這對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定程度的積極影響，不少品牌在該細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一定的增長(zhǎng)。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況
2023年，多聯(lián)機(jī)以50.8%的比例占據(jù)榜首，緊跟其后的是單元機(jī)，占有率為16%。
離心機(jī)占有率為6.2%，略有增長(zhǎng)，特別是磁懸浮離心機(jī)在節(jié)能改造、高效機(jī)房等領(lǐng)域表現(xiàn)比較突出。風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)均出現(xiàn)不同程度下滑，市場(chǎng)占有率依次為1.6%、4.0%、5.6%。溴化鋰產(chǎn)品，占有率僅有1.9%。
末端占有率為8.1%，兩聯(lián)供占有率為3.0%。這兩大系列產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，特別是兩聯(lián)供產(chǎn)品，近年來(lái)市場(chǎng)總量穩(wěn)定保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
在各產(chǎn)品升級(jí)方面，著重在高效節(jié)能、多場(chǎng)景應(yīng)用、智能化、個(gè)性化功能等多維角度不斷突破，迎合市場(chǎng)需求。
三、品牌格局情況
2023年，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)品牌集中度持續(xù)上升，頭部品牌市場(chǎng)格局穩(wěn)定。
近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌穩(wěn)定占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)50%以上的銷量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和銷量。
日韓品牌占有率為34.5%，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，日立、東芝、大金、三菱重工、三菱電機(jī)、LG、荏原、松下、三星、富士通將軍等品牌積極應(yīng)對(duì)多元化市場(chǎng)需求，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理，以爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。
歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩(wěn)，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調(diào)、約克VRF等品牌憑借各自領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌影響力，均在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
四、區(qū)域市場(chǎng)情況
華東、華北市場(chǎng)占有率依次是38.5%、16.0%，值得一提的是這兩大區(qū)域市場(chǎng)2023年上半年均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，但下半年因市場(chǎng)大環(huán)境因素影響，表現(xiàn)平平。
華南市場(chǎng)相對(duì)較為活躍，旗艦店、專賣店多地開花，房地產(chǎn)回暖，舊改、公建項(xiàng)目全面啟動(dòng)。西南市場(chǎng)兩級(jí)分化嚴(yán)重，川渝市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境優(yōu)于云貴地區(qū)，但云貴地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)優(yōu)于川渝，特別是上半年增長(zhǎng)明顯。
依托清潔供暖、能源發(fā)展，東北、西北市場(chǎng)政策性環(huán)境良好，投資持續(xù)加入，很大程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場(chǎng)發(fā)展。
五、細(xì)分領(lǐng)域情況
隨著新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新需求等的不斷涌現(xiàn)，中央空調(diào)的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷擴(kuò)展，應(yīng)用場(chǎng)景更是持續(xù)增加。
例如，在“新基建”產(chǎn)業(yè)中，5G基建、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源、新材料等板塊都是中央空調(diào)的重要服務(wù)領(lǐng)域。隨著人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加速，寫字樓、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑對(duì)中央空調(diào)的需求也在不斷增加。不斷向細(xì)分領(lǐng)域深度拓展已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，中央空調(diào)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，依然穩(wěn)定保持在20%以上。住宅/別墅領(lǐng)域排列第二，消費(fèi)者需求更加多元化。在政策的大力推動(dòng)下，越來(lái)越多的企業(yè)開始進(jìn)入或加大對(duì)新能源汽車、光伏、鋰電池以及眾多上游新能源原材料加工企業(yè)等領(lǐng)域的投入和開拓。核電、教育系統(tǒng)、農(nóng)林牧漁等其他領(lǐng)域同樣得到越來(lái)越多企業(yè)的關(guān)注。
